发布日期：2024-11-14 23:59 点击次数：158
此次事故发生的地点霍洛曼空军基地位于阿拉莫戈多西部什么叫股票平台，毗邻白沙导弹靶场。
周一标准普尔500指数上涨1.1%，科技股占多数的纳斯达克指数上涨0.9%，这引发了股市是否会持续走高的疑问，因为美国三大股指都经历了连续几周的下跌。
在经历了两年多的下行周期后，半导体企业业绩集体向好，行业正迎来新一轮发展周期。
近期，国内半导体相关厂商陆续公布了第三季度的业绩报告或预告，在近20家已公布报告的企业中，有超九成业绩向好。其中，韦尔股份（603501.SH）、晶合集成（688249.SH）、捷捷微电（300623.SZ）、瑞芯微（603893.SH）等多家公司更是预计前三季度净利润翻倍。
《中国经营报》记者梳理后发现，这些厂商业务类型涵盖设计、半导体设备、晶圆代工、分销等全产业链各环节，包含功率半导体、CIS、存储等不同细分领域。而在第三季报预告中，市场需求复苏及AI带动等成为热门关键词，而且普遍看好半导体行业未来增长前景。
多位业内人士在接受记者采访时表示，半导体行业旺季接近尾声，但受AI应用落地带动和产业替代带来的机遇影响，国产半导体产业未来前景明朗。群智咨询半导体事业部资深分析师杨圣心表示，半导体行业整体处在筑底回升阶段，预计需求将温和恢复。
而根据知识产权机构Mathys & Squire 10月23日的最新报告，2023—2024年中国半导体专利井喷式增长42%，增长至46591项，超过其他所有国家和地区。10月22日，韩联社援引《半导体五大强国（地区）的进出口结合度分析和启示》内容称，虽然经历脱钩断链的冲击影响，中国仍然作为全球半导体制造供应链枢纽发挥着作用。
超九成半导体企业业绩预喜
过去两年，受到全球经济增长放缓、包括消费电子在内的下游产业需求下行等影响，国产半导体厂商普遍业绩不佳。不过，随着宏观形势的好转和下游需求的恢复，半导体行业迎来了业绩拐点。
半导体行业协会（SIA）数据显示，2024年第二季度全球半导体行业销售额累计达1499亿美元，环比增长6.5%，同比增长18.3%。中国海关总署数据显示，今年前8个月，中国集成电路出口金额达7360.4亿元，同比增长24.8%。
在此背景下，国产半导体厂商业绩强势复苏。记者梳理后发现，截至10月23日收盘，已有近20家A股半导体公司公布了三季度业绩预告或报告，其中仅高新发展（000628.SZ）一家净利润同比下降，其余公司净利润均实现增长、扭亏或亏损幅度收窄。
具体来看，在业绩增长的企业，囊括了CIS、功率半导体、存储、CPU等不同方向，可以看出本轮半导体行业的复苏是整体性的，覆盖设计、生产、销售等多个环节及细分领域。
从净利润表现来看，北方华创、韦尔股份、海光信息（688041.SH）、晶晨股份（688099.SH）等多家公司预计前三季度净利润上限超5亿元。其中，北方华创预计前三季度净利润为41.3亿元至47.5亿元，同比增长43.19%至64.69%；韦尔股份预计前三季度净利润为22.67亿元到24.67亿元，同比增长515.35%至569.64%。
在第三季度业绩报告中，需求复苏、AI拉动成为半导体企业财报关键词，多家厂商提到了AI、高端化、消费电子等需求带来的影响。多家公司业绩预告也显示，公司前三季度加大了研发投入，取得重要研发进展。巨丰投顾高级投资顾问于晓明表示：“人工智能技术的高速发展显著拉动了高性能半导体产品需求。”
“半导体市场目前处于去库存周期尾声，市场需求整体正在恢复，因此厂商业绩普遍回升。”杨圣心表示，不同半导体产品的业绩增长会有不同，比如存储芯片业绩回暖除消费电子和车载需求外，主要增长动力是人工智能应用对存储的大量需求；而CIS应用增长则来自智能手机、安防、车载等应用的增长。
产业迎新一轮发展周期
世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，2024年全球半导体销售额将增长13.1%。业内人士认为，当前全球半导体需求已触底回升，并逐步驶向上行区间。受益于此，国内半导体企业有望以研发创新构筑护城河，进入新一轮的增长周期。
从产业需求周期角度来看，SIA数据显示，全球、中国半导体销售额均连续9个月同比正增长，且今年一直保持两位数增长，7月全球半导体销售额达到历史次高的513.2亿美元。今年1—7月AI与消费电子备货周期共振，行业持续复苏。
从政策支持角度来说，要支撑中国科技创新发展，半导体产业是最为重要的领域之一。中商产业研究院在研究报告中指出，半导体企业既是当下中国企业科技创新的中流砥柱，也将在未来一段时间内展现出持久的科创生命力。
多重利好下，中国半导体产业发展迅速。以近年火热的晶圆代工领域为例，TrendForce集邦咨询分析师钟映廷告诉记者，基于中国IC国产替代和本土化生产的趋势，过去两年中国晶圆代工厂的产能以两位数的年增长率持续扩张。随着部分新厂陆续建成，预计2024年和2025年产能将继续以两位数的增幅增加，带动设备采购活动的活跃。
而根据知识产权机构Mathys & Squire发布的最新报告，2023—2024年全球半导体专利申请量同比增长22%，达到80892项。而中国在这一领域的专利申请量更是大增42%，从32840项上升至46591项，超过其他所有国家和地区。
业内人士认为，这一显著增长的背后，主要由于是美国对中国半导体出口管制，促使中国加大了对本土半导体研究与开发的投资。同时，AI技术的快速发展，也推动了全球芯片制造商，争相申请下一代AI硬件技术的专利。
国际半导体产业协会SEMI预测称，2025年至2027年间，各国半导体制造商将在计算机芯片制造设备上投入约4000亿美元，其中中国大陆、韩国和中国台湾将处于领先地位。SEMI表示，预计中国大陆将继续保持其最大支出地区的地位，在自给自足政策的推动下，未来3年将投资半导体产业超过1000亿美元。
韩国对外经济政策研究院首席研究员郑衡坤强调，中国在通用半导体市场的市场占有率持续提高，半导体需求市场的地位也将维持，中国仍将作为全球半导体制造供应链枢纽发挥作用。
于晓明则认为，在半导体产业链的各细分领域，如模拟芯片、存储芯片、半导体设备和半导体材料等，都需要均衡发展，有利于整个产业链的完善和健康发展。尤其是在一些高端产品方向上取得技术突破，将全面增强产业链竞争力。
近日，招银国际发布的研究报告称，中央近期推出刺激政策，中国市场（A股和H股）大幅上涨，半导体板块大幅上涨。截至2024年9月底，半导体板块指数大涨15.5%。9月23日至9月30日，半导体A股集团股价平均涨幅为37%。招银国际预计半导体行业或有重新估值的机会。市场势头短期内可能持续，尤其是香港上市的半导体股。
业内人士认为，半导体产业复苏态势明显什么叫股票平台，多板块营收复苏，AI浪潮正在引领行业开启新的景气周期。而从过往牛市周期的主线来看，1999年以来是互联网浪潮，2007年是有色金属浪潮，2015年以后则是移动互联浪潮，此次可能非AI相关的半导体这些硬科技产业莫属。